スターバルクキャリヤーズ(Ast Bulk Carriers Corp)は、オールシェア取引でアウグステアアトランティカSpAおよびヨークキャピタルマネジメントの関連会社から16隻の船舶を取得することに合意したと発表した。
船舶買収の対価として、スターバルクは16船の売り手に約10.5百万株の普通株式を発行することに合意した。これは、船舶買収の終了後のスターバルクの普通株式の約14.1%に相当する。
売り手との契約の条件の下で、対価は独立した船舶査定人による平均船価評価に基づいて決定され、決算日の現金、借入金および設備投資の調整の対象となります。
当該取引の一環として、当社は310.0百万ドルの負債を引き受ける予定である。船舶買収は、2018年の第2四半期に完了すると見込まれており、最終的な財務契約および慣習的な決算条件の実行を条件としています。
「当社のCEO、ペトロス・パッパスの家族と提携している企業は、買収した16隻のうち3隻の受動的少数株主投資家であり、16隻の技術管理はアウグステア・アトランティカSpAに所属する企業に残り、商業経営はStar Bulkに引き継がれている」とプレスリリースは語った。
Star BulkのPetros Pappas最高経営責任者(CEO)は、次のようにコメントしています。「Star Bulkは高品質で現代的な艦隊を全株式取引で取得していることを非常に嬉しく思います。魅力的な銀行融資と合わせて、当社はこの取引が当社株主に帰属すると考えている。 Star Bulkは、引き続きドライバルク業界のコンソリデーターになるでしょう。
スターバルクは、船舶買収の一環として、5つのニューキャッスルマックス/ケープサイズ船、2つのミニケープサイズ船、8つのポストパナマックス/カムサマクス船、4.5年の平均年齢のウルトラマックス船を取得します。スターバルクにシナジーと規模の経済を提供します。この船舶はスターバルクの非遡求完全子会社によって取得されます。この取引が完了すると、ラファエレ・ザガリ氏は、 Star Bulk。私は25年の船積み経験を持つRaffaeleが、当社の発展に貴重な資産となると確信しています。
シティは、船舶買収に関連して当社の財務アドバイザーとして働いています。
スターバルクは、世界的な海上輸送会社であり、乾式バルクセクターにおける海上輸送の世界的なソリューションを提供しています。スターバルクの船舶は、鉄鉱石、石炭、穀物などの大規模なバルク、ボーキサイト、肥料、鉄鋼製品などの小規模のバルクを輸送しています。
スターバルクは、ニューキャッスルマックス14台、ケープサイズ15台、ミニケープサイズ2台、ポストパナマックス7台、カムサマックス25台、パナマックス2台、ウルトラマックス15台、運搬能力が52,055dwtと209,537dwtの10のSupramax船。