HSH Nordbankが他の銀行からの船積みローンを購入することを目指す

ジョナサン・ソウル • 14 6月 2018

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ドイツのHSH Nordbankは、世界最大の船舶金融業者であり、長年の混乱から出発して、他の銀行から船積みローンを購入し、新たな投資を行うことを目指しているという。

同銀行の地方自治体のオーナーは、投資家GoldenTree、Centaurus Capital、オーストリア銀行BAWAGもステークを取って、Cerberus Capital ManagementとJC Flowersに買い手グループを貸し出している。

「HSHは、この民営化プロセスの終わりに、2008年以降初めて回復するだろう。私たちが直面したのと同じ制限や不良債権削減の圧力はないだろう」と、HSH Nordbankの世界的な輸送責任者であるChristian Nieswandtとロイター通信に語った。

同氏は、「我々は船積みスペースに再投資し、高品質のビジネスを探している」と語った。同銀行には、2022年までに7億ユーロの年間予算があり、銀行。

HSHが船積みローンの購入を検討しているのはこれが初めてのことです。

ロイター通信は、「不履行ポートフォリオを購入するつもりはない」と述べ、ローンの実行を検討しているだけで、ポートフォリオの一部を取り除きたいと明言している欧州の銀行2社と話している。

「これは、銀行の出荷ポートフォリオを開発する良い方法です。私は、非常に多くの質の高いポートフォリオが販売されていた時期を経験したことはありません。

石油、食糧、石炭や鉄鉱石などの工業製品を含む世界の石油製品の90％を輸送する海運業界のセグメントは、10年近く長い間スランプを脱しています。

この問題に精通している金融筋は、HSHは、ドイツのコメルツバンクやドイツ銀行などの銀行から船積みローンを取得する可能性を検討しており、かかるローン購入で2022年までの期間に年間1億ユーロを費やすことができると述べた。

HSH、ドイツ銀行、コメルツ銀行はコメントを拒否した。

2018年3月末に出荷エクスポージャーが18億ユーロに達したCommerzbankは、以前は船積み融資を終了すると述べていました。

ドイツ銀行は、港湾施設などの海運およびその他の海上貸出に対するエクスポージャーを縮小することを検討しています。 3月末時点で、セクター全体へのエクスポージャーは41億ユーロであり、そのうち33億ユーロが船舶資金調達であった。

HSHの将来のオーナーであるCerberusは、ドイツ銀行の3％、Commerzbankの5％の株式を保有しています。

他の銀行も、ドイツのNordLBを含む船舶金融事業をトリミングしている。

ラーニングレッスン
HSHは、2000年代のセクターブームの高さで、船舶業界にとって世界の一流の貸し手となった。しかし、2008年には船舶の過度の注文や世界的な経済混乱による景気後退の後、2つの州の救助措置が必要でした。

ハンブルクとシュレースヴィヒ・ホルシュタインは、2009年に30億ユーロの株式と100億ユーロの保証でHSHを救済した.HSHは2011年に70億ユーロに削減されたが、HSHは2013年にそれを元の水準に戻すよう求めた。

「HSH Nordbankの対象顧客のローンに投資することが私たちの野心です。関連する借手を知っているので、多くの場合、販売銀行は取引を売却するために顧客の同意を必要とするため、 "Nieswandtは言った。

「我々は約55億ユーロの出荷ローン・ポートフォリオを有しており、これは健全な比率である銀行の総資産のおよそ10％を占めている。

彼はHSHが船舶金融に留まることを望んでいたが、「過去と同じ程度に」とは言いませんでした。 Nieswandt氏は、「われわれは多くの教訓を学んだ。

HSHは、2017年の税引前損失453百万ユーロと2016年の税引前当期純利益121百万ユーロを、特に出荷時の不良債権処理後に計上した。

HSHの売却完了は、非中核銀行からの63億ユーロの特別目的車両への売却と一致し、これには43億ユーロの有毒輸送ローンが含まれる。

「現在、海運市場の状況は回復の一途をたどっており、成長するのにも役立つ」とNieswandt氏は語った。「ドイツでは、銀行取引がそれほど多くないため、私たちの国際（船積み）ビジネスがますます重要になると私は期待しています。

HSHの公開株主は民営化を終結させることを目指しており、今後数ヶ月で欧州中央銀行と欧州委員会からの承認が必要である。

新銀行の資産総額は約550億ユーロで、銀行のNPL（不良債権）エクスポージャーは約2％になるとNieswandt氏は述べた。