SeaspanがCarlyleのGCIを買収

• 15 3月 2018

以前GCIの11％を保有し、同社のコンテナ船隊を運営していたSeaspanは、GCIの16,000 TEUコンテナ船に加え、2018年第2四半期に出荷予定の2つの新ビルドを引き継いでいます。

シスパン社長兼最高経営責任者（CEO）のビン・チェン（Bing Chen）氏は次のように述べています。「GCIの所有権の下で、当社は顧客とのパートナーシップを強化し、持続的な成長と将来の統合のための拡張可能な統合プラットフォームを強化しています。 「コンテナ運送業界は回復の兆しを見せ始めているため、市場における魅力的な機会を活用するための決定的な行動を取っています」

GCIは、中華圏とアジア市場に焦点を当てた合弁企業として、カーライル・グループ、シーパサン、タイガー・グループ、ワシントン・ファミリーの間で結成されました。

Seaspanは、GCIの暗黙の企業価値は約10億ドルの将来の船舶支払いの第三者純負債を含む約16億ドルであると述べた。

GCIの現在の艦隊は、Seaspanの契約された将来の収入に約13億ドル寄与し、Seaspanの将来の収入総額は約56億ドルに増加すると同社は述べている。 Seaspanは、2019年に18隻の船隊で、GCIが年間EBITDAで1億8,500万〜2億ドルを生み出すと予想しています。

売却株主への配慮は、現金約3億3000万ドル、シーパスシリーズD優先株式の発行額50百万ドルとなります。 Seaspanは、シーパス普通株式のワシントン・ファミリーからの1,600万ドルとシティからの1億ドルの担保付与信枠を、貸借対照表から現金対価として調達した。

フェアファックス・ファイナンシャル・ホールディングス・リミテッドは、5.5％の社債およびワラントに2億5,000万ドルを追加投資し、シーパスの総投資額を5億ドルに増やします。